Pada suatu ketika, di sebuah desa bernama Karang Kejambon. Desa ini merupakan pinggiran kota makmur yang terletak di Jawa Timur. Hiduplah seorang wanita bernama Wandan Wanguri dan mempunyai seorang putra bernama Joko Tulus yang kemudian berganti nama menjadi Kebo Kicak. Dalam perjalanannya ia harus melawan saudaranya, Surontanu, agar wilayah Kebo Kicak sembuh dari penyakitnya. Penyebab penyakit tersebut adalah banteng Tracak Kencono yang kerasukan Bajul Ijo.